- Episódio 2
- Tipo Dublado
- Duração 1:41:37
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Luo Xiaohei é um jovem monstro que normalmente assume a forma de um pequeno gato preto. Vivendo livremente nas florestas, o desmatamento gradual e o desenvolvimento humano o obrigam a fugir e encontrar um novo lar. Vagando pelas ruas da cidade, o gato preto luta para sobreviver até encontrar Feng Xi, um monstro que leva Xiaohei para uma ilha isolada habitada por um pequeno grupo de monstros. Animado para encontrar o que ele pensa ser seu novo lar, Xiaohei vive com os monstros por pouco tempo antes de Wuxian, um Executor de Guilda humano, chegar à ilha em busca de Feng Xi. Feng Xi e seus companheiros conseguem se teletransportar para fora da ilha, deixando Xiaohei e Wuxian sozinhos. Embora Xiaohei se recuse a cooperar com o homem que atacou seus amigos, Wuxian força o gato preto a viajar para a Guilda junto com ele. Embarcando em uma jornada incerta, Xiaohei é exposto a uma nova perspectiva sobre as relações entre humanos e monstros em um mundo em rápida mudança.